2014年，中國金融教育發展基金會開拓創新，積極進取，在籌募資金、打造品牌、規范管理等方面取得了新的進展。2015年2月6日，該會召開了第六屆理事會第六次會議。中國金融教育發展基金會理事長初本德在會上總結了去年的工作，部署了今年的任務。

　　2014年，基金會堅持在以推動農村金融基礎知識普及為目標的金惠工程理念及基本運作模式的基礎上，積極探索項目發展的新模式，項目影響力逐步擴大，取得了新的成效。

　　一是與陜西省銅川市人民政府開展金惠工程項目合作。該項目實施意義重大，對“金惠工程”的全面鋪開具有示范和引導作用。

　　二是實施農村中學生項目。2014年，該項目推廣至6省11個縣的44所農村中學，接受金融基礎知識培訓的學生達11541名，累計滾動培訓學生17261人次，組織3省7縣18所中學5821名學生參與金融知識競賽活動。由基金會組織編寫、中國金融出版社正式出版的《金融知識伴我成長——農村中學生金融知識普及讀本》還被科技部評選為“2014年全國優秀科普作品”。

　　三是參與山東省新型農村合作金融試點工作，參與信用互助試點培訓教材的編寫與培訓工作。

　　四是注重志愿者的制度建設和能力培養。

　　2015年，基金會將在中國人民銀行和民政部的領導下，開拓創新，務求實效，為實現公益事業市場化的運作模式，為在二次創業中實現“4A級”基金會這一階段性目標而努力奮斗。

　　一是要做好金惠工程項目運行模式的轉型，深化內涵，拓展外延，不斷增強項目影響力；以陜西省銅川市為試點，創建金惠工程示范樣本，形成可持續、易推廣的項目運行模式。

　　二是拓展金惠工程實施縣，根據扶貧連片開發金融服務工作的要求，在武陵山片區的71個縣陸續啟動金惠工程。

　　三是在7省（區）16個縣的64所中學開展金融基礎知識培訓，學生惠及面在15000名左右。

　　四是根據《山東省農民專業合作社信用互助試點業務實施方案》要求，陸續開展對信用互助業務試點地區有關人員的培訓。

　　五是在貴州、重慶、湖北等7個縣開展“鄉村教師關愛行動”，資助經濟困難的優秀教師，提高教育工作者的積極性。